01. Низкий дом с голубыми ставнями (читает В. Иванов-Таганский)
Сергей Есенин
1:32
02. Я покинул родимый дом (читает Юрий Богатырёв)
Сергей Есенин
1:17
03. Я иду долиной (читает Михаил Ульянов)
Сергей Есенин
2:18
04. Мой путь (читает Юрий Богатырёв)
Сергей Есенин
7:40
05. Несказанное, синее, нежное (читает Юрий Богатырёв)
Сергей Есенин
2:06
06. Cукин сын (читает Михаил Ульянов)
Сергей Есенин
2:10
07. Не гляди на меня с упрёком (читает Юрий Богатырёв)
Сергей Есенин
2:10
08. Ты плакала в вечерней тишине...(Александр Дубровский)
Сергей Есенин
3:11
09. Ты запой мне ту песню, что прежде
Сергей Есенин
1:38
10. Я помню (читает Юрий Богатырёв)
Сергей Есенин
1:21
11. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель... (стих Сергея Есенина)
А. Надеждин
2:11
12. Хорошо под осеннюю свежесть (читает Юрий Богатырёв)
Сергей Есенин
1:10
13. Закружилась листва золотая (читает А. Консовский)
Сергей Есенин
1:11
14. Видно так заведено навеки (читает Р. Клейнер)
Сергей Есенин
1:53
15. Не бродить, не мять (читает Б. Хмельницкий)
Сергей Есенин
1:44
16. Я в весеннем лесу
Михаил Михайлов
3:14
17. О красном вечере задумалась дорога (читает Юрий Богатырёв)
Сергей Есенин
1:48
18. Письмо матери
Николай Сличенко
4:45
19. Письмо от мaтери
Сергей Есенин
3:00
20. Жизнь-обман
Сергей Есенин
3:16