21. Выткался на озере (читает В. Иванов-Таганский) Сергей Есенин 0:56

22. Пускай ты выпита другим (читает Сергей Безруков) Сергей Есенин 1:42

23. Белая береза Галина Ненашева 3:31

24. Я усталым таким еще не был (читает Сергей Безруков) Сергей Есенин 2:26

25. Мы теперь уходим понемногу (читает Михаил Ульянов). Сергей Есенин 1:37

26. Не жалею, не зову, не плачу Сергей Есенин 3:03

27. До свиданья, друг мой, до свиданья... Сергей Есенин 0:54

28. Отговорила роща золотая Олег Погудин 5:44