Белая
Уткина Заводь
Блюз простого человека (studio version)
500
Нога судьбы
Сарданапал
Капитан Воронин
Серебро Господа моего
Из Калинина в Тверь
Болота Невы
На её стороне
Сын плотника
Стоп машина
Ключи от моих дверей
Возвращение домой
Странный вопрос
Десять прекрасных дам
Новая жизнь на новом посту
Сторож Сергеев
По дороге в Дамаск
Апокриф
Ария казанского зверя
Великая железнодорожная симфония
Аделаида
Поколение дворников
Рок-н-ролл мертв
Мальчик Евграф
Железнодорожная вода
Гость
Электрический пёс
Некоторые женятся (а некоторые — так)
Афанасий Никитин буги (Хождение за три моря 2)
Мама, я не могу больше пить
Беспечный русский бродяга
Гимн анахорету
Трамонтана
Человек из Кемерова
Послезавтра
Жёлтая луна
Брод
Растаманы из глубинки
Слишком много любви
Поезд в огне
Центр циклона
Инцидент в Настасьино
Чёрный брахман
Максим-лесник
Капитан Беллерофонт
Древнерусская тоска
Бурлак