Арбатский романс
Юнкера
Музыкант
Ворон
Отъезд
На Сретенке ночной
Песенка короткая как жизнь сама
Надпись на камне
Арбатский эмигрант
Молодой гусар
Почему расстались
Песня подземных музыкантов
На кладбище Сен-Женевьев де Буа
Дуэль
Английский канал
Осенняя песня
Прощание с городом
Ну поедем со мной, ну поехали...
Француженка
Прощай
Как Осенний Лист Закат На Землю Падал
Маленький принц
Прощай ХХ век
Господа офицеры (из к#ф 'Трактир на Пятницкой') (Bonus Track)
Господа офицеры (из к#ф 'Трактир на Пятницкой') (Bonus Track)
Бордовое сердце Кронштадта
Как Осенний Лист Закат На Землю Падал
Поезд
Париж
22 Ах, Какая Женщина
Белые ноченьки...
Желтые розы
Черёмуховый дым
Белая сирень
22 Ах, Какая Женщина
Дождик опять моросит с утра - муз. В.Красновского 1955
Весенняя элегия ('Опять весна...') муз. и ст. Е.Клячкина 1964
Кавалергарды ('Красотки, вот и мы...') муз. и ст. Ю.Кима 1962
Арктический вальс
Галочке
Париж
Осенние письма
Предательство, предательство
Осенняя песня
Романс старости
Ленинградская
Песня о женах
Туман
Поезд
Утренняя конференция