I'll Meet You at Midnight
Midnight Lady
Some Hearts Are Diamonds
The Night Has Turned Cold
Stumblin' In
Needles and Pins
Mamy Blue
Forever and Ever
Le grec
My Reason
Fallin
Someday, Somewhere
Marlene
Adagio
Shadows
We Pretend
Goodbye My Love, Goodbye
From Souvenirs to Souvenirs
Рассказ об авторской песне
Песня о погибшем лётчике
Le boxeur
Рассказ об Италии
Устный рассказ - ''Почему Мотя Рабинович не пришел в школу''
"В куски разлетелася корона..."
Моему капитану (посв. А. Гарагуле)
На братских могилаx...TALB / / / / / / ВысоцкийTPE1 / / / / / / Владимир Высоцкий
Моя звезда
Если где-то в глухой, неспокойной ночи... (к к-ф ''Единственная дорога'', 1974)
Дорога, дорога - счёта нет шагам
«Подумаешь — с женой не очень ладно!…»
Песня спившегося снайпера
Подводная лодка (посв. И. Кохановскому)
Цунами
Свой Остров
Какой большой ветер! (по мотивам Н. Матвеевой)
Райские яблоки
Купола
В сон мне — жёлтые огни
Кони привередливые
Погоня
Очи чёрные. Старый дом (концерт в Италии)
Очи чёрные (сл. Е. Гребенки)
«Гори, гори, моя звезда…» (В. Чуевский - П. Булахов)
«Поговори хоть ты со мной…»
Серебряные струны
То ли — в избу, и запеть…
Как во смутной волости
Грусть моя, тоска моя
Камнем грусть висит на мне
Истома ящерицей ползает