На звук патефона в квартире двухэтажного дома в Одессе приземлилась летающая тарелка, члены экипажа которой забрали на время коробку грампластинок с песнями Леонида и Эдит Утёсовых и увезли к себе домой для перезаписи и знакомства жителей родной планеты с творчеством Земли.При проигрывании пластинки инопланетяне визуализировали события песен.Звучат песни: «Сердце», «Маркиза», «Му-му», «Борода», «Песня старого извозчика», «Улыбка».Режиссёр — Вячеслав Котёночкин