В 644 году Халид, прозванный "Железным человеком", воевал против Персии. Только Дамаск, с его мощными крепостными стенами, отделял его от окончательной победы. Благодаря военной хитрости, предложенной Халиду его генералом Абу Амдаром, удалось сломить дух защитников Дамаска. На переговоры с Абу Амдаром отправляют дочь правителя Дамаска принцессу Зефиру и наложницу Шахерезаду. Очарованный их обаянием, генерал предлагает очень мягкие условия сдачи города. Разгневанный халиф Халид врывается в город, уже открывший свои ворота, и приказывает расправиться с Амдаром. Тот вынужден бежать, по пути в его руки попадает клинок, изготовленный из дамасской стали, способный перерубить сабли арабских воинов. Под его начало встают жители Дамаска- Синдбад, давно лишившийся своего корабля и Аладдин, потерявший лампу, изготовитель дамасских мечей Бен Джамаль и советник свергнутого султана Дамаска Али-Баба вместе с 40 беженцами из города, укрывшимися в его легендарной пещере, открывающейся на призыв: "Сезам, откройся!". Честь воина или его сила, коварство мужчин или лукавость женщин, любовь или расчет - что возобладает в этой красивой сказке...