По мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».С девочкой Машей в ночь под Новый год случилось нечто прекрасное и страшное... Она попала в сказочное елочное королевство, где встретила Короля и Королеву, похожих на отца и мачеху, ее напугали злобные и коварные мыши. Девочка узнала о том, что раз в год - именно в новогоднюю ночь - здесь созревает волшебный орех Кракатук, который может исполнить самое сокровенное желание. В сказочном лесу Маша встретила некрасивого и несчастного Щелкунчика и сумела освободить его от злых чар…Режиссер: Леонид КвинихидзеВ ролях: Ирина Понаровская, Зиновий Гердт, Марис Лиепа, Ия Нинидзе, Владимир Шубарин