За основу сюжета положена приключенческая сказка немецкого писателя Отфрида Пройслера. Маленькой ведьме исполнилось всего 127 лет и по меркам колдунов и магов - она еще совсем девчонка. Однако, наша героиня стремиться попасть в Вальпургиеву ночь на гору Блоксберг, где собираются все ведьмы для диких танцев. Несмотря на запрет, героиня картины все равно летит на знаменитую гору Блоксберг. Здесь о ней узнают старейшины и отправляют домой без метлы. Они дали ей всего одни год, чтобы та выучил