Одна очень добрая королева ослепла от горя, когда Кощей похитил ее сына. За якобы нашедшегося принца решил выдать себя простой маляр Макар. Он готов пойти на все, потому что страстно влюблен. Но, вовремя устыдившись, Макар отправляется в Кощеево царство на поиски настоящего принца. В конце всех приключений его ждет встреча с неподражаемой королевой Дризофилой.Режиссер: Надежда КошевероваВ ролях: Николай Стоцкий, Нина Ургант, Ольга Волгова, Валерий Ивченко, Екатерина Голубева, Дмитрий Иосифов, Александр Граве, Сергей Филиппов, Георгий Штиль, Мария Барабанова, Игорь Дмитриев, Георгий Тейх, Борис Аракелов, Анатолий Сливников