По одноимённой повести Георгия Брянцева о борьбе работников органов госбезопасности СССР против немецкой разведки в предвоенные годы и против немецких войск в годы Великой Отечественной войны.В центре фильма история трёх контрразведчиков. В 1939 году чекисты Брагин, Трапезников и Безродный нападают на след резидента германской разведки полковника Дункеля. Но во время преследования Дункель скрывается. После начала войны чекисты получают задание установить расположение вражеского разведцентра и парализовать его работу. Здесь они снова сталкиваются с немецким полковником разведки Дункелем. Чекистам удается захватить Дункеля и переправить через линию фронта.Фильм был снят к 50-летию органов государственной безопасности Советского Союза.