Плот (бас, вокал - Георгий Троцкий)
Странники
4:02
Прощай
Евгений Потоцкий
4:30
Красный велосипед
Странники
3:43
Чёрный дрозд
Евгений Потоцкий
5:19
Игра
Евгений Потоцкий
6:00
Телефон Автомат (бас, вокал - Георгий Троцкий)
Странники
3:27
Тени (бас, вокал - Георгий Троцкий)
Евгений Потоцкий
5:59
Пути (бас, вокал - Георгий Троцкий)
Странники
4:36
Остановись
Странники
3:04
Только вчера (бас, вокал - Константин Александров)
Евгений Потоцкий
5:40
Мой милый друг
Евгений Потоцкий
4:58
Серый дождь (Версия 1)
Странники
5:49
Привет
Странники
7:22
Светлячок
Евгений Потоцкий
2:59
Кадилак
Евгений Потоцкий
4:03
Воздушный замок
Евгений Потоцкий
6:39
Волки (бас, вокал - Троцкий, слова - Салаухин)
Странники
5:59
Светлячок (версия 2)
Евгений Потоцкий
3:03
Ненавижу понедельник
Странники
5:22
Мираж
Странники
5:39