O.S. - 1. Монолог: С Володей Качаном мы учились в Риге в одной школе
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:14
2. Монолог предпоследнего рыцаря
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:26
3. Монолог: Ещё в школьном хоре...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:22
4. Свадебный этюд
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:35
5. Монолог: Москва всегда была красавицей...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
1:18
6. Оранжевый кот
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:38
7. Монолог: Как у многих в то время, Пушкин...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
1:50
8. Тает жёлтый воск свечи
Михаил Задорнов и Владимир Качан
3:01
9. Монолог: Наша интелегенция часто говорит...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
1:38
10. Письмо из 19 века в 21 век
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:02
11. Монолог: В начале 80-х гг. в Киеве...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
1:29
12. Песенка о мистификаторах и лично о Михаиле Задорнове
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:12
13. Монолог: Особо хочу подчеркнуть, что следующая песня была написана 30 лет назад...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
1:18
14. Мгновение тишины
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:49
15. Монолог: В юности мы любили ходить по ресторанам...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
0:46
16. Рассказ о посещении Клавой Ивановой ресторана театрального общества
Михаил Задорнов и Владимир Качан
4:58
17. Монолог: Нет, я прав! Эта песня не устарела...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
1:11
18. Перепады
Владимир Качан
3:02
19. Монолог: Я прогуливался по Тверской в кепочке...
Михаил Задорнов и Владимир Качан
0:33
20. Собака, гитара и я
Михаил Задорнов и Владимир Качан
2:14