Не скажу (М Блантер Е Евтушенко)
Георг Отс
2:52
Вечерняя песня
Георг Отс
3:47
ария Мистер Икс
Георг Отс
4:08
Дунай голубой (муз. Александра Долуханяна - ст. Сергея Сергеевича Смирнова)
Георг Отс
3:40
Вдвоём
Георг Отс
2:51
Одинокая гармонь
Георг Отс
2:48
Воспоминание (1962; муз. Исаака Дунаевского - ст. Давида Самойлова)
Георг Отс
2:46
Мы с тобой не дружили
Георг Отс
2:49
Ох, вы, парни (Oh, te poisid) (Б. Кырвер — М. Кесамаа), на фин. яз.
Георг Отс
2:09
Георг Отс - Я тебе дарил цветы
Георг Отс
1:57
В лугах на рассвете
Георг Отс
1:42
Идёт влюблённый человек («Матрос с «Кометы»)
Георг Отс
2:10
До свидания
Георг Отс
1:47
Любовь вернётся
Георг Отс
4:44
Вечерняя песня (В.Соловьев-Седой - А.Чуркин)
Георг Отс
3:55
Московские окна
Георг Отс
3:06
Ария Раджами (оперетта "Баядера")
Георг Отс
3:04
Не могу я тебе в день рождения
Георг Отс
2:50
Севастопольский вальс
Георг Отс
3:22
Parlami d'amore, Mariu (Armastusest räägi, Mariu) на эст. яз.
Георг Отс
4:39