Уходит любимая(сп. Еще не вечер)
Валентин Никулин
2:38
Я разлюбил тебя(сп. Еще не вечер)
Валентин Никулин
2:12
Ты припомни, Россия (муз. Ильи Катаева - ст. Михаила Анчарова)
Валентин Никулин
4:08
Романс
Валентин Никулин
2:31
Цирк
Валентин Никулин
1:51
Южно-Сахалинск
Валентин Никулин
2:23
Притча о лилипуте(сп. Еще не вечер)
Валентин Никулин
2:26
Ты моя половинка(с Л.Ивановой)
Валентин Никулин
2:05
Услышь, меня, хорошая
Валентин Никулин
2:46
Хранитель времени(мф Волшебник Изумрудного города)
Валентин Никулин
3:16
Песня из к/ф «Миллион в брачной,…»
Валентин Никулин
3:18
Мы родители
Валентин Никулин
3:02
Спасибо за память, потомки
Валентин Никулин
3:24
Песня о циркаче
Валентин Никулин
3:04
Так держать!(рс Пятнадцатилетний капитан)(с Еленой Камбуровой)
Валентин Никулин
2:09
Сумерки, природа
Валентин Никулин
2:09
Возраст относителен
Валентин Никулин
3:05
Спи, король(мф Волшебник Изумрудного города)
Валентин Никулин
1:20
Песня о друге
Валентин Никулин
1:36
Первый шаг
Валентин Никулин
1:12