«Пытаются противники…» Вес взят! (посв. В. Алексееву)
Владимир Высоцкий
3:14
"Нет друга, но смогу ли…"
Владимир Высоцкий
1:18
Баллада о гипсе (посв. В. Абдулову)
Владимир Высоцкий
5:21
«Тот, который не стрелял…» (ранняя версия)
Владимир Высоцкий
2:08
Мишка Шифман (полный вариант)
Владимир Высоцкий
3:28
Перед отъездом (ранняя версия)
Владимир Высоцкий
5:41
Зарисовка из детства (посв. А. Вайнеру)
Владимир Высоцкий
1:59
Про речку Вачу и попутчицу Валю
Владимир Высоцкий
3:37
Камнем грусть висит на мне
Владимир Высоцкий
2:01
Грусть моя, тоска моя. Вариации на цыганские темы
Владимир Высоцкий
3:28
Дорога (сл. Ю. Левитанского, муз. Я. Френкеля)
Владимир Высоцкий
1:14
Песня акына (сл. А. Вознесенского, муз. В. Высоцкого)
Владимир Высоцкий
1:42
Ода сплетникам (сл. А. Вознесенского, муз. В. Высоцкого)
Владимир Высоцкий
2:33
Нас не нужно жалеть (сл. С. Гудзенко)
Владимир Высоцкий
3:16
Роща (сл. А. Вознесенского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
Владимир Высоцкий
2:32
''На Перовском на базаре...'' (автор неизвестен)
Владимир Высоцкий
2:13
''Власть исходит от народа...'' (сл. Б. Брехта, пер. Е. Эткинда, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
Владимир Высоцкий
1:29
Веселая покойницкая, или Мои похорона
Владимир Высоцкий
3:01
Горизонт
Владимир Высоцкий
3:28
Мишка Шифман
Владимир Высоцкий
2:56