А. Северный с Бр. Жемчужными - Посв. А. Вертинскому (1976)

Вступление Аркадий Северный 2:36

Гимн менестрелей Р. Фукс, “Братья Жемчужные” и А.С. 3:18

В бананово-лимонном Сингапуре Е. Драпкин 3:53

Манит, дымит, зовет… Е. Драпкин 4:25

В пыльном маленьком городе Е. Федоров 4:48

Чужие города Е. Драпкин 4:19

Вы оделись вечером кисейно Е. Драпкин 4:25

Дорогая пропажа В. Ильин 4:00

Жёлтый ангел Е. Драпкин 5:59

Нам всёравно Аркадий Северный 5:44

Надоело в песнях душу разбазаривать Е. Федоров 3:51

Молись, кунак Е. Драпкин 4:01

Матросы мне пели про остров Е. Федоров 2:44

В том краю, где желтая крапива… Е. Драпкин 4:21

Тихо тянутся сонные дроги… Аркадий Северный 4:52

Вы стояли в театре в углу за кулисами Е. Драпкин 2:50

Ваши пальцы пахнут ладаном… Аркадий Северный 4:54

Татьяна Е. Драпкин 4:50

Три юных пажа Аркадий Северный 3:07

На солнечном пляже в июне… Е. Драпкин 3:48