It Don't Mean A Thing Ella Fitzgerald 4:14

It's A Lovely Day Today Ella Fitzgerald 2:25

When A Woman Loves A Man Ella Fitzgerald 3:54

Sunny Ella Fitzgerald 5:18

I'll Never Fall in Love Again Ella Fitzgerald 2:50

But Not for Me Chet Baker 3:03

Time After Time Chet Baker Quartet 2:47

Headline Chet Baker 3:05

Almost Blue Chet Baker 7:55

My Funny Valentine Chet Baker 7:16

Снег идет (стихи Бориса Пастернака) Татьяна И Сергей Никитины 2:55

Рапсодия в стиле блюз (Rhapsody in Blue/Голубая рапсодия). Columbia Symphony Orchestra, Leonard Bernstein 16:32

Танго-Блюз Louis Armstrong 5:05

Возвращение в Икстлан (78-ой) Сергей Калугин (гр.Оргия Праведников) 4:03

Женя,стоп! Сергей Калугин (гр. Оргия Праведников) 3:30

Раковый корпус Сергей Калугин 2:29

«Мы из джаза», «Импровизация» А. Кролл, М. Минков 5:15

Композиция Кости Мы из джаза 1:45

Маленький цветок Трио МЫ ИЗ ДЖАЗА (банджо, кларнет, туба) 3:56

Блюз Старого Арбата Мы из джаза 3:46