Песня про рыбака Георг Отс 2:40

Серенада (Шуберт) Георг Отс 4:36

Г. Отс - Черное море мое (О. Фельцман - Фогельсон) Георг Отс 3:43

Песенка о капитане (И.Дунаевский - В.Лебедев-Кумач) Георг Отс 2:52

Бухенвальдский набат Георг Отс 4:07

Мелодия (А.Пахмутова - Н.Добронравов) Георг Отс 3:58

Одинокая гармонь (1955; муз. Бориса Мокроусова - ст. Михаила Исаковского) Георг Отс 2:49

Мы с тобою не дружили (муз. Бориса Мокроусова - ст. Михаила Исаковского) Георг Отс 2:51

21 Ария Мистера Икс Георг Отс 4:29

Романс Лапина Георг Отс 3:30

Севастопольский вальс Георг Отс 3:37