Полукровка Александр Вертинский 2:49

Испано-Сюиза Александр Вертинский 3:40

Концерт Сарасате Александр Вертинский 4:58

Злые духи (La Nuit De Noel) Александр Вертинский 2:54

Ворчливая песенка Александр Вертинский 3:51

Откровенный разговор Александр Вертинский 3:45

Её письмо на фронт Александр Вертинский 2:57

За кулисами Александр Вертинский 2:35

Piccolo Bambino Александр Вертинский 4:08

Игуменья Александр Вертинский 5:46

Я сегодня смеюсь над собой Александр Вертинский 2:50

Снежная колыбельная Александр Вертинский 2:53

Маленький креольчик Александр Вертинский 2:51

Палестинское танго Александр Вертинский 3:22

Три пажа Александр Вертинский 3:05

Сероглазочка Александр Вертинский 3:01

Безноженка Александр Вертинский 2:40

Попугай Флобер (Jamais) Александр Вертинский 2:28

Пёс Дуглас Александр Вертинский 2:37

Лиловый негр Александр Вертинский 2:40