If You Go Away Jack Jones 4:28

Autumn Leaves Al Martino 3:04

Second Time in Love Margaret Whiting 2:26

Jealousy Billy Eckstine 2:50

Alligator Paul McCartney 3:27

Bangla Desh George Harrison 5:04

I’m Losing You John Lennon & Yoko Ono 4:25

This Is Love George Harrison 3:49

Я милого узнаю по походке Гарик Сукачёв 3:35

Моя бабушка курит трубку Гарик Сукачёв 5:30

Осень, она не спросит!... (ст. и муз. И.Левинзон) Гарик Сукачёв 4:43

Boogie Woogie Tommy Dorsey 3:05

Dreamtime Tommy Dorsey 3:15

Вернулся я на Родину Леонид Утёсов 2:37

У Черного моря Леонид Утёсов 3:20

Mack the Knife Louis Armstrong 3:22

Mack the Knife Bobby Darin 3:07

Не вечерняя Валерий Агафонов 2:58

Капризная, упрямая Валерий Агафонов 3:43

Одинокий саксафон Микаэл Таривердиев 0:00