- Товарищи ученые Владимир Высоцкий 2:32

- Так случилось - мужчины ушли Владимир Высоцкий 3:09

- Переворот в мозгах из края в край Владимир Высоцкий 2:58

- Натянутый канат (Песня канатоходца) Владимир Высоцкий 3:35

- Мишка Шифман Владимир Высоцкий 3:01

- Куплеты нечистой силы Владимир Высоцкий 1:23

- Жертва телевидения Владимир Высоцкий 3:49

Один музыкант объяснил мне пространно (из спектакля Последний парад) Владимир Высоцкий 1:53

Пародия На Плохой Детектив Высоцкий 2:42

От скушных шабашей... Владимир Высоцкий 2:38

Бабье лето Владимир Высоцкий 1:50

Song About Wild Boar Vladimir Vysotsky 2:28

Песня про Козла отпущения Владимир Высоцкий 3:03

Сказка о несчастных сказочных персонажах Владимир Высоцкий 3:11

Лукоморья больше нет В.С. Высоцкий 4:15

Песня-сказка про джинна Владимир Высоцкий 3:03

«От скучных шабашей...» Владимир Высоцкий 2:36

Выезд Соловья - разбойника Владимир Высоцкий 1:39

Куплеты нечистой силы Владимир Высоцкий 1:23

Камнем грусть висит на мне В.Высоцкий 1:37