Романс Демона из оп. Демон (А.Рубинштейн), с оркестром Фёдор Шаляпин 4:33

Aleko's Cavatina From The Opera 'Aleko' Фёдор Шаляпин 4:21

Ария дона Базилио из оп. Севильский цирюльник (Дж.Россини), на итальянском яз., с оркестром Ф. И. Шаляпин- 4:32

Ария Филиппа из оп. Дон Карлос (Дж. Верди), на итальянском яз., с оркестром Фёдор Шаляпин 4:06

Ария Лепорелло из оп. Дон Жуан (В. Моцарт), на итальянском яз., с оркестром Ф.И. Шаляпин - 5:29

Баллада Мефистофеля со свистом из оп.Мефистофель (А.Бойто), на итальянском яз., с оркестром Фёдор Шаляпин 3:10

Серенада Мефистофеля из оп. Фаустъ (Ш.Гуно), на французском яз., с оркестром и хором Фёдор Шаляпин 2:44

Куплеты Мефистофеля из оп. Фауст (Ш.Гуно), с оркестром Фёдор Иванович Шаляпин 1:58