21. Береза Галина Ненашева 3:31

22. Цыганские напевы Пабло Де Сарасате 1:51

23. Над окошком месяц (романс) Сергей Есенин 3:18

25. Эхо первой любви Евгений Мартынов 3:36

26. Мир- это ты и я Вячеслав Ольховский 2:10

27. Где найти твои следы М. Аверин 4:11

28, Знаю, ты не придёшь А. Алов 3:04

29. Цыганские напевы Пабло Де Сарасате 2:05

30. Случайная встреча В.Черняков и М.Александрова 3:24

31. Эхо первой любви Валерий Капризов 4:06

32. Поговори со мной Муслим Магомаев 3:04

33. Встречи - разлуки С. Ченский 3:24

34. Пусть дни проходят Г. Улётова 3:14

35. Седая любовь Батыр Закиров 4:27

ЭПИЛОГ: Вторая любовь Эдуард Асадов 3:30