Петербург Олег Погудин 5:17

Город пышный, город бедный (муз. Исаака Шварца) Олег Погудин 1:54

Давно мы дома не были Евгений Дятлов и Олег Погудин 3:01

Дождик осенний (муз. Исаака Шварца) Олег Погудин 3:11

Дорогой длинною (песня Александра Вертинского) Олег Погудин 3:35

Журавли Олег Погудин 3:44

Застольная Волховского фронта - Ленинградская застольная Олег Погудин 2:52

Изумруд Олег Погудин 2:44

Интермеццо (муз. Исаака Шварца) Олег Погудин 3:49

И цветы, и шмели (муз. Исаака Шварца) Олег Погудин 3:49

Калитка Олег Погудин 2:36

Капли датского короля Олег Погудин 3:53

Когда мы вернемся домой … Евгений Дятлов и Олег Погудин 2:27

Коробейники Олег Погудин 2:42

Концертино (муз. Исаака Шварца) Олег Погудин 4:55

Лиловый негр (песня Александра Вертинского) Олег Погудин 1:43

Любовь и разлука Олег Погудин 5:06

Любовь и разлука Олег Погудин 4:56

Мадам, уже падают листья Олег Погудин 4:42

Моторы пламенем объяты Олег Погудин 4:47