Гуляй, босой народ Александр Кальянов 2:47

Мне небо с овчинку Александр Кальянов 3:01

Таганка Александр Кальянов 3:12

Вологодские края Александр Кальянов 4:34

Ты танцуешь Александр Кальянов 2:45

Бабка Мариула Александр Кальянов 3:12

Терема Александр Кальянов 4:05

Я - звукорежиссер Александр Кальянов 3:16

Дуэль с самим собой (А.Балычов - В.Высоцкий) Александр Кальянов 2:01

Му - му Александр Кальянов 3:20

Завтра - сентябрь Александр Кальянов 3:20

Нечёсанная Русь Александр Кальянов 2:47

Прощальный вечер Александр Кальянов 4:41

Старое кафе Александр Кальянов 3:44

Вологодские края Александр Кальянов 4:35

Провожающим - покинуть борт судна Александр Кальянов 2:47

И в твоей стране Александр Кальянов 3:39

Мой далёкий брат Александр Кальянов 4:45

Валентина Александр Кальянов 3:31

Женщина курит Александр Кальянов 3:39