20. Заклятье Евгений Мартынов 4:11

21. История любви Неизвестен 3:43

22. Мир - это ты и я Вячеслав Ольховский 2:10

23. Есть в близости людей заветная черта Инь Мень 0:53

24. Цыганские напевы Pablo de Sarasate 7:25

25. Давно не бывал я в Донбассе Сергей Лукьянов 3:02

26. Случайная встреча В.Черняков и М.Александрова 3:24

27. Давай поговорим М. Круг и В Цыганова 4:07

28. Дождь Ринат Сафин 4:03

29. Воспоминание Владимир Мигуля 3:32

30. Мы с тобой случайно встретились Майя Кристалинская 3:49

31. Горький мед Катя Огонёк 3:17

32. Душа болит А. Мороз 4:34

33. Знаю, ты не придёшь А. Алов 3:04

34. Годы прошли Андрей Никольский 5:07

35. Цыганские напевы Пабло де Сарантасе 2:05