Бесшабашный голос (памяти А.Северного) Ильдар Южный 2:41

Приговор Ильдар Южный 3:20

Орел и решка Ильдар Южный 3:57

Старик Ильдар Южный 5:08

Ростовская быль Ильдар Южный 2:26

Моя татуировочка Ильдар Южный 2:29

Посреди деляны Ильдар Южный 3:09

Зеленое сукно Ильдар Южный 3:20

Прости меня, дед Ильдар Южный 3:38

Железный нос Ильдар Южный 3:22

Фикса Ильдар Южный 3:27

И Южный Оттепель 3:28

Привет, бродяги Ильдар Южный 3:23

Возвратятся твои корабли(В.Высоцкому) Ильдар Южный 3:55

Устало сердце (памяти брата) Ильдар Южный 3:59

Капкан Ильдар Южный 4:03

Лажа Лесоповал 3:41

Гуляй Рванина Попутчик 3:56

По Дону Батюшке Попутчик 4:14

Атаман Попутчик 4:35