Дядька сапёр Николай Караченцов 3:44

Колдунья за рулём Николай Караченцов 4:37

Наша земля Николай Караченцов 2:45

Месть Николай Караченцов 2:54

Песенка Урри Николай Караченцов 1:47

Солнечные пятна Николай Караченцов 3:28

Апрель Николай Караченцов 3:39

Я верю! Николай Караченцов 3:26

Образ твой меня тревожит Лора Квинт и Николай Караченцов 3:31

Привет, артист! Николай Караченцов 4:04

Монолог нужного человека Николай Караченцов 3:39

Монолог начинающего бизнесмена Николай Караченцов 3:02

Большой вальс Николай Караченцов 1:28

Белеет мой парус Николай Караченцов 4:04

На краю земли Николай Караченцов 6:03

Черный ворон кружит Николай Караченцов 5:05

Как много дней Николай Караченцов 4:11

Кружится сентябрьский лист на ветру Николай Караченцов 2:18

Душа Николай Караченцов 2:27

Бюро погоды Николай Караченцов 3:16