21. композиция 7 Zolotoj yaponskij saksofon 3:46

22. 夜霧のしのび逢い Aishu No Oshu Eigashudai Kyokushu クラウン・オーケストラ 3:01

23. Hitori No Club Yujiro Mabuchi '68 All Stars 2:33

24. Пробуждение Yoichi Sugawara (Япония), Оркестр 3:29

25. Вечернее танго Японский саксофон 4:11

26. Tindo monogatari Ishikawa Sayuri 4:53

27. Луна или утренний снег. Японский сакс. Golden Sax 3:33

28. Капля любви Ито Юкари 3:21

29. Японский саксофон, композиция 12 Н.У. 2:36

30. Shake 'Em on Down Yujiro Mabuchi 3:08

31. Hasta Siempre Amor Youichi Sugawara (Япония) 2:28

32. Japan Sax308 Неизвестный исполнитель 2:19

33. Мелодия небес Claude Ciari Japan 3:06

34. 雪化粧 鄧麗君 3:43

35. Сакура под снегом Киёхико Озани 2:35