21. композиция 7 Zolotoj yaponskij saksofon 3:46
22. 夜霧のしのび逢い Aishu No Oshu Eigashudai Kyokushu クラウン・オーケストラ 3:01
23. Hitori No Club Yujiro Mabuchi '68 All Stars 2:33
24. Пробуждение Yoichi Sugawara (Япония), Оркестр 3:29
25. Вечернее танго Японский саксофон 4:11
26. Tindo monogatari Ishikawa Sayuri 4:53
27. Луна или утренний снег. Японский сакс. Golden Sax 3:33
28. Капля любви Ито Юкари 3:21
29. Японский саксофон, композиция 12 Н.У. 2:36
30. Shake 'Em on Down Yujiro Mabuchi 3:08
31. Hasta Siempre Amor Youichi Sugawara (Япония) 2:28
32. Japan Sax308 Неизвестный исполнитель 2:19
33. Мелодия небес Claude Ciari Japan 3:06
34. 雪化粧 鄧麗君 3:43
35. Сакура под снегом Киёхико Озани 2:35