Стенька Разин Юрий Морфесси 3:32

Спокойно и просто. (Б. Фомин - Л. Пеньковский) Юрий Морфесси 3:03

Спойте, цыгане Юрий Морфесси 3:18

Спи, моя печальная Юрий Морфесси 2:41

Соколики Юрий Морфесси 2:43

Рвёмся в бой Юрий Морфесси 2:11

Почему я безумно люблю. (неизв. автор - М. Языков) Юрий Морфесси 3:12

Плакучие ивы Юрий Морфесси 3:15

Расцвели хризантемы опять Юрий Морфесси 2:19

Прощай ты, Новая Деревня Юрий Морфесси 2:20

Прощай мой табор Юрий Морфесси 1:58

Понапрасну, мальчик, ходишь Юрий Морфесси 2:26

Повстречались в день ненастный Юрий Морфесси 2:34

Прощай Москва Юрий Морфесси 2:15

Песня гусляра Юрий Морфесси 2:13

Праздником светлым Юрий Морфесси 2:42

Песня ямщика Юрий Морфесси 2:26

Помню, помню, помню я(из песен каторжан) Юрий Морфесси 2:28

Песня ссыльного Юрий Морфесси 2:36

Потому я тебя так безумно люблю, ответ на романс 'Почему я безумно люблю' Юрий Морфесси 2:30