Новобранцы Юрий Никулин 1:43

Ладога (live) Юрий Никулин 1:10

Песенка влюбленного таксиста (live) Юрий Никулин 1:22

Песенка о капитане (live) Юрий Никулин 1:20

Песенка о цирке (live) Юрий Никулин 2:02

Всё будет хорошо (live) Юрий Никулин 3:52

День рождения Юрий Никулин 2:06

Жил-был великий писатель (live) Юрий Никулин 2:36

Марш Юрий Никулин 1:54

Track 14 Michel Thomas 2:36

А в одной-то клетке (live) Юрий Никулин 1:17

Блоха (live) Юрий Никулин 0:47

Кабачок (live) Юрий Никулин 1:31

Жена французского посла(с А.Городницким) (live) Юрий Никулин 0:29

Каламбур от Никулина (live) Юрий Никулин 0:24