I Have to Go Marc Wöhler 2:58

You Make Me Feel so Good Marc Wöhler 3:07

Листья кленов - Анна Тихонова Юрий Левитин 3:10

Палуба - Майя Кристалинская Юрий Левитин 2:41

Далеко от дома - Марк Бернес Юрий Левитин 3:03

Полевая почта - Марк Бернес Юрий Левитин 2:57

Мой бубен (А. Экимян) Анна Герман 3:01

Мой Друг Художник И Поэт Константин Никольский 3:29

All Got to Say Big Bone Daddy 3:30

Far Away Blues Juke Jones 3:24

Wee Wee Hours Mike Zito 5:25

I'm a Man (feat. Benoit Blue Boy, Geraint Watkins, Stan Noubard Pacha) Lazy Lester 6:49

Love on Top Bobby MacVeety 3:57

Lucy, Lucy Hot Roux 4:19

Georgia On My Mind (Live) Ray Charles 3:40

You Don't Know Me (Live) Ray Charles 3:15

Unchain My Heart (Live) Ray Charles 2:51

Hey, Good Lookin' (Live) Ray Charles 2:12

Hit The Road Jack (Live) Ray Charles 1:59

Guitar Town The Texas Horns 4:40