Предательство, предательство Александр Городницкий 2:24

Ночной дозор Александр Галич 3:41

Синие снега Юрий Визбор 2:16

То день то вечер Владимир Ланцберг 1:59

До свидания Александр Кавалеров 1:36

А в стране дураков Леонид Сергеев 2:55

"Расстреляный дождями крест..." (А.Твердохлебову) Владимир Туриянский 1:46

"Две гитары за стеной..." Виктор Луферов 3:27

Мужская цыганочка ("Белый иней лёг на стих...") Евгений Клячкин 1:21

Гренада Виктор Берковский 3:11

Ветер Юрий Кукин 1:38

Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь... Александр Дольский 3:20

Какие слова у дождя Юрий Визбор 2:11

Волчья песня Александр Городницкий 2:08

Всё не во время Александр Галич 2:43

Посошок Александр Кавалеров 4:27

Неизвестная композиция Юлий Ким 2:21

Грачи Владимир Ланцберг 2:16

"Глядя на звёзды" сл. и муз. П. Старцева Пётр Старцев 2:22

Еще одна песня про осень Валерий Боков 3:53