Бархатный блюз Николай Джинчарадзе и Ада Лапуриди 6:56

Дождь на двоих Jeff Rowland 4:20

Весна Весна 3:26

Голуби ЕВГЕНИЙ КУРСКИЙ 3:48

Let's Stick Together KT Tunstall 3:03

Море нежности твоей Павел Зибров 3:55

Я Так Сильно Тебя Люблю Юлиан 4:28

Скоро осень господа Павел Соколов 3:52

Лунная серенада Владимир Попков 3:00

Tev (Liepas satumst) Imants Skuja 4:34

We'll Make the Same Mistake Again Goldie 3:24

Bang Bang Scubba 3:16

Monte Carlo Blues The Eliminators 4:10

Shakin' All Over The Blue Hawaiians 5:57

El Microscopico Bikini (Dizzy Miss Lizzy) Los Straitjackets 2:51

Возьми меня с собой Анне Вески 3:25

Johnny B. Goode Bill Black's Combo 2:23

Мы еще поживем Валерий Капризов 4:53

Осень Валерий Капризов 5:41

Ветераны (концертная запись 1982г.) Валерий Ободзинский 4:54