Тверь Александр Дюмин 3:10

Танька Александр Дюмин 3:20

Бывший подъесаул Игорь Тальков 5:55

Я вернусь Игорь Тальков 6:22

Летний дождь Игорь Тальков 8:36

Очарована,околдована... Валерий Ободзинский 3:45

Что-то случилось Валерий Ободзинский 3:17

Листопад Валерий Ободзинский 3:03

Школьный бал (концертная запись начала 70-х) Валерий Ободзинский 3:31

Мираж Валерий Ободзинский 5:06

Где же ты Валерий Ободзинский 5:34

Неотправленное Письмо Валерий Ободзинский 3:19

Там где клен шумит.... Валерий Ободзинский 3:01

Льет ли теплый дождь Валерий Ободзинский 3:37

Ворованная ночь Александр Серов 4:25

Мадонна Александр Серов 4:52

Розы Александр Серов 4:26

Я иду тебе навстречу Юрий Антонов 3:43

Маки Юрий Антонов 5:36

Шансон, Шпана Александр Дюмин 3:25