Начало Неизвестный исполнитель 3:35

Юнга Билл Алексей Козлов и Андрей Макаревич 1:44

Пока горит свеча Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич 3:20

Паузы Андрей Макаревич 2:06

Желтый ангел Андрей Макаревич 2:31

Когда я вернусь Андрей Макаревич 1:40

Aeroflotovskaia Andrey Makarevich 1:57

В Кейптаунском порту Алексей Козлов и Андрей Макаревич 2:48

Музыка под снегом Андрей Макаревич И Оркестр Креольского Танго 3:35

Варьете Андрей Макаревич 3:07

Увертюра Неизвестный исполнитель 1:33

Памяти В.Высоцкого Андрей Макаревич 2:16

Универсальная песня на день рождения А. Макаревич И М. Леонидов 2:42

Бродяга Андрей Макаревич 4:02

Соседка Неизвестный исполнитель 4:16

Джон Грэй Алексей Козлов 3:12

Дуэт Андрей Макаревич и Геннадий Ни-Ли 2:34

Лица Неизвестный исполнитель 2:31

Наверное, Без Нас Неизвестный исполнитель 1:38

Дружба Неизвестный исполнитель 1:41