Тайна (вариант 1939 года) Леонид Осипович Утёсов 2:50

Дунайские волны Леонид Утёсов 3:14

Лунная рапсодия Леонид Утёсов 3:17

У самовара Леонид Утёсов 4:14

Танго Расставание (утомленное Солнце) Павел Михайлов 3:02

Танго 'Сильва' Леонид Утёсов 3:00

Фокс "Сильва" Леонид Осипович Утёсов 2:49

Tout va très bien, madame la marquise Ray Ventura & ses Collégiens 3:21

Тучи в голубом Кристина Орбакайте 3:10

Bambino (Guaglione) Maunie Siren 2:39

Caravan Ella Fitzgerald 3:55

Старинный русский вальс Тодоровский, Никитин 4:16

Nothing's Gonna Change My Love Glenn Medeiros 5:23

I Can't Stop Loving You Ray Charles 4:14

The Shadow Of Your Smile Tony Bennett 3:40

How Deep Is Your Love Take That 3:42

У самовара я и моя Маша Ансамбль "Бархатный сезон" 3:20

Мой костер Лицей 2:37

За туманом Республика и Иосиф Кобзон 3:40

Белый теплоход Синяя Птица 3:29