Дороги (муз. Андрея и Ольги Петровых - ст. Марины Цветаевой Николай Караченцов 2:07

Жёлтый цвет (Р.Майров, Н.Рубцов) Николай Караченцов 2:55

Жизнь всегда права (П.Ермишев, Л.Ошанин) Николай Караченцов 3:26

Загадочная русская душа (Г.Гладков, Ю.Энтин) Николай Караченцов 3:03

Как давно всё было (муз.М.Дунаевский,сл.Л.Дербенёв) Николай Караченцов 3:46

Как много дней (А.Блох, Э.Рязанов) Николай Караченцов 4:11

Колдовское колесо (М.Дунаевский – И.Резник) Николай Караченцов 2:52

Криминальное танго (М.Дунаевский, И.Резник) Николай Караченцов 3:00

Минуты тишины Николай Караченцов 0:00

Монолог начинающего бизнесмена Николай Караченцов 3:02

Нелюдимая Николай Караченцов 4:37

Опасная игра (В.Быстряков, А.Вратарев) Николай Караченцов 4:49

Осенний лес (В.Быстряков, П.Ким) Николай Караченцов 5:36

Осень Николай Караченцов 3:07

Отставной майор Николай Караченцов 4:58

Песенка белого рыцаря (В.Быстряков, В.Левин) Николай Караченцов 1:08

Песенка Урри Николай Караченцов 1:51

Привет, артист! Николай Караченцов 4:04

Серенада Рикардо Николай Караченцов 1:42

Снимается кино Николай Караченцов 3:41