Дороги (муз. Андрея и Ольги Петровых - ст. Марины Цветаевой Николай Караченцов 2:07
Жёлтый цвет (Р.Майров, Н.Рубцов) Николай Караченцов 2:55
Жизнь всегда права (П.Ермишев, Л.Ошанин) Николай Караченцов 3:26
Загадочная русская душа (Г.Гладков, Ю.Энтин) Николай Караченцов 3:03
Как давно всё было (муз.М.Дунаевский,сл.Л.Дербенёв) Николай Караченцов 3:46
Как много дней (А.Блох, Э.Рязанов) Николай Караченцов 4:11
Колдовское колесо (М.Дунаевский – И.Резник) Николай Караченцов 2:52
Криминальное танго (М.Дунаевский, И.Резник) Николай Караченцов 3:00
Минуты тишины Николай Караченцов 0:00
Монолог начинающего бизнесмена Николай Караченцов 3:02
Нелюдимая Николай Караченцов 4:37
Опасная игра (В.Быстряков, А.Вратарев) Николай Караченцов 4:49
Осенний лес (В.Быстряков, П.Ким) Николай Караченцов 5:36
Осень Николай Караченцов 3:07
Отставной майор Николай Караченцов 4:58
Песенка белого рыцаря (В.Быстряков, В.Левин) Николай Караченцов 1:08
Песенка Урри Николай Караченцов 1:51
Привет, артист! Николай Караченцов 4:04
Серенада Рикардо Николай Караченцов 1:42
Снимается кино Николай Караченцов 3:41
[nextpage=40]