Песня Нины (из оперетты Золотая долина) Т.Санина 2:43

Дуэт Нины и Николая (из оперетты Золотая долина) Т.Санина, Ю.Богданов 2:59

Дуэт Кэто и Бобрикова (из оперетты Золотая долина) О.Власова, С.Аникеев 1:28

Грузинская хороводная (из оперетты Золотая долина) Хор 3:00

Да, я всегда была Пепитта-дьяволо (из оперетты Вольный ветер) З.Соколовская 3:17

Дуэт Ксении и Ивана (из оперетты Сын клоуна) Татьяна Шмыга 3:22

Частушки и танец (из оперетты Сын клоуна) Хор 2:43

Друг мой, будь как вольный ветер (из оперетты Вольный ветер) Н.Петров 0:50

Галоп (из оперетты Сын клоуна) Оркестр 2:54

Вальс (из оперетты Сын клоуна) Оркестр 3:38

Ария Ирины (из оперетты Сын клоуна) З.Белая 4:28

Весенняя серенада (Сын клоуна) Н. Куралесина, В. Марон, Ю. Богданов, А. Степутенко, оркестр Всесоюзного радио, дирижёр И. Дунаевский 2:09

Увертюра (из оперетты Сын клоуна) Оркестр 2:55

Это идёт молодежь Хор 4:24

Честное пионерское Хор 2:07

Чудо-городок В.Бунчиков 4:20

Яркому солнцу навстречу Хор 4:23

Квартет (из оперетты Женихи) В.Володин, Г.Ярон, В.Зарубеев, И.Стравинский 4:56

Сердце, что ты так бьёшься О.Нестерова 4:31

Шумят седые кедры Н.Обухова 4:18