«Марш веселых ребят», стихи Василий Лебедев-Кумач Леонид Утёсов 2:34

Черный ворон Неизвестный исполнитель 5:51

За туманом Песни Нашего Века 2:27

Я вернулся (Ю.Визбор) Юрий Визбор и гр. "ГрАссмейстер" 2:51

Милая моя Юрий Визбор 2:05

Давным-давно (Ю.Визбор) Юрий Визбор и гр. "ГрАссмейстер" 3:45

Хала-бала (Ю.Визбор) Юрий Визбор и гр. "ГрАссмейстер" 1:46

Ночная дорога Юрий Визбор 3:34

Фанские горы Юрий Визбор 3:15

Домбайский вальс Юрий Визбор 1:43

Перевал Юрий Визбор 2:12

Визбор Милая моя Юрий Визбор 2:35

То взлет, то посадка С. Никитин, ИВАСИ..... 2:47

Ходики Юрий Визбор 4:49

Телефон Юрий Визбор 2:26

Хибины Юрий Визбор 2:25

Сорокалетие Юрий Визбор 3:48

Простите пехоте Ж. Бичевская 2:49

Поручик Голицын Жанна Бичевская 3:47

Любо, братцы, любо... Жанна Бичевская 5:45