Тёплый вечер Иван Поклонский 4:28

Золотая осень Иван Поклонский 3:33

Весенняя сирень Иван Поклонский 4:13

Поздняя любовь Иван Поклонский 4:07

Две судьбы(дуэт с Викой Цыгановой) Михаил Круг 4:56

Водочку пьем Михаил Круг 3:01

Доброго Пути Круг М. 2:17

Дорога дальняя (дуэт с Викой Цыгановой) Михаил Круг 3:46

Красавчик Михаил Круг 1:52

Доброго пути Михаил Круг 4:48

Умница Михаил Круг 3:08

Рубикон Михаил Круг 2:13

Магадан Михаил Круг 4:26

Воробьи Михаил Круг 2:50

Тишина Круг М. 2:34

Красавица Михаил Круг 3:51

Мой бог (Маравихер-2) Михаил Круг 5:31

Светочка Михаил Круг 4:24

Письмо маме Михаил Круг 4:12

Студентка Михаил Круг 3:43