Love Don't Live Here Anymore Joe Cocker 4:14

Inner City Blues Joe Cocker 5:52

Can't Find My Way Home Joe Cocker 3:30

Now That You're Gone Joe Cocker 4:21

On My Way Home Joe Cocker 4:15

When A Woman Cries Joe Cocker 4:17

Прекраснейшая ночь года (из к/ф "Великий Карузо") Муслим Магомаев 4:11

Ария принца (Лишь ты в моём сердце) Муслим Магомаев 4:07

Если повезет чуть-чуть Муслим Магомаев 2:34

Чаттануга чучу Муслим Магомаев 3:12

Sunrise-Sunset Муслим Магомаев 4:48

Silent night Муслим Магомаев 3:59

Я танцевать хочу ("Моя прекрасная леди") - Ф. Лоу Муслим Магомаев 2:27

L'italiano (Т.Кутуньо) Муслим Магомаев 4:18

Serenata (Т.Кутуньо) Муслим Магомаев 3:34

Что ж, если вы грустите о другом(И.Левин-Д.Кугультинов) Муслим Магомаев 3:20

Цветные сны (В.Шаинский-М.Танич) Муслим Магомаев 5:43

Моей любви негромкие слова 1981(В.Шаинский-Б.Дубровин) Муслим Магомаев 4:19

А.Асадуллин - Сияй, Ташкент, звезда востока Давид Тухманов 3:50

Сердце, мое сердце - ч.2 (инструментал) Давид Тухманов 2:56