Молитва Неизвестный исполнитель 5:31

В Смольном бал (Б.Оппенгейм - Ю.Гук) Николай Караченцов 4:57

Дядька сапёр Николай Караченцов 3:44

Люди в погонах (В.Евзеров - Н.Денисов) Николай Караченцов 3:43

Душа (Н.Парфенюк - В.Долина) Николай Караченцов 3:08

Мадам Тюссо (И.Демарин - Н.Зиновьев) Николай Караченцов 4:29

Дышать с тобою (Н.Николаишвили - В.Георгадзе) Николай Караченцов 4:00

Дон Жуан (Н.Николаишвили - С.Есенин) Николай Караченцов 5:01

Синий балкон (Н.Николаишвили - Ю.Ряшенцев) Николай Караченцов 3:56

Вместе навсегда (Н.Николаишвилb - Р.Петренко) Николай Караченцов 4:14

Москва (Н.Парфенюк, В.Долина) Николай Караченцов 3:20

Нет, я не плачу Николай Караченцов 4:04

Как молоды мы были (А.Пахмутовf - Н.Добронравов) Николай Караченцов 4:38

Ты меня на рассвете разбудишь Николай Караченцов 3:12

Привет, артист! Николай Караченцов 4:04

А у меня всё схвачено! (монолог "нужного человека") (Л.Квинт - В.Алеников) Николай Караченцов 3:43

Монолог начинающего бизнесмена Николай Караченцов 3:02

Мадам (Л.Квинт, Н.Зиновьев) Николай Караченцов 3:59

Колдунья за рулём Николай Караченцов 4:37

Спасатель (Л.Квинт - В.Алеников) Николай Караченцов 3:57