Солдатский вальс Леонид Утёсов 2:49

Тайна Леонид Утёсов 2:58

Жёлтые листья Леонид Утёсов 3:06

Лунная рапсодия Леонид Утёсов 3:14

Когда проходит молодость Леонид Утёсов 3:04

Случайный вальс Леонид Утёсов 3:09

Песня старого извозчика Леонид Утёсов 3:06

Песенка военных корреспондентов Леонид Утёсов 1:44

Одессит Мишка Леонид Утёсов 5:28

Одесский порт Леонид Утёсов 2:30

Ах, Одесса моя Леонид Утёсов 2:10

Заветный камень Леонид Утёсов 3:45

У Чёрного моря Леонид Утёсов 3:20

У Чёрного моря Леонид Утёсов 3:20

Прощальная ленинградская Леонид Утёсов 2:34