Да обойдут тебя лавины - муз. и ст. совместно с А.Якушевой 1965 Юрий Визбор 2:27

Поминки ('Ну вот и поминки') Памяти А.Сардановского 1965 Юрий Визбор 2:18

Три сосны - другой вариант исполнения (бонус-трек) Юрий Визбор 2:30

Непогода в горах Юрий Визбор 2:24

Одинокий гитарист 1982 Юрий Визбор 2:38

Мурманск ('Есть город матросов...') муз. С.Никитина, ст. П.Шубина - с концерта в Новосибирске 25.05.1977 Юрий Визбор 4:04

Подарите мне море Юрий Визбор 2:29

Синие снега ('Ты уйдешь усталая...') 1959 Юрий Визбор 2:32

Домбайский вальс ('Лыжи у печки стоят...') 1961 Юрий Визбор 2:46

Дежурный по апрелю ('Ах, какие удивительные ночи...') 1959-1960 Юрий Визбор 0:46

Последний лист ('Скорбь облетевших тополей...') муз. и ст. Б.Полоскина 1962 Юрий Визбор 1:24

Перекаты ('Все перекаты да перекаты...') (памяти С. Погребицкого) муз. и ст. А.Городницкого 1960 Юрий Визбор 1:25

Над Канадой - муз. и ст. А.Городницкого 1963 Юрий Визбор 2:06

Подъемник тронется ('На склоны снежные все собираются...') 1968 Юрий Визбор 1:43

Аламедин ('Под солнцем юга, около Тянь-Шаня...') 1960 Юрий Визбор 1:21

Другие города ('Становятся помехою другие города...') муз. и ст. А.Якушевой 1962 Юрий Визбор 1:53

Эх, душа моя ('На ночных кустах ветки трогая...') муз. и ст. Ю. Кима 1957 Юрий Визбор 1:07

Надя-Наденька ('Из окон корочкой несет поджаристой...') 1958 Юрий Визбор 1:22

Молитва ('Пока земля еще вертится...') 1964-1966 Юрий Визбор 2:44

Песня из спектакля 'Вкус черешни' ('К чему нам быть на 'ты'... ') 1969 Юрий Визбор 2:21