Фиалки Муслим Магомаев 3:34

Не судьба (О.Фельцман - И.Шаферан) Муслим Магомаев 4:10

Ты ко мне не вернёшься Муслим Магомаев 4:56

Последняя электричка Владимир Макаров 2:28

Мне тебя не понять (Пахмутова) Муслим Магомаев 4:04

Возможно все в печальной повести Неизвестен 3:14

Три года ты мне снилась Муслим Магомаев 4:08

В нежданный час (муз. Арно Бабаджаняна - ст. Леонида Дербенёва) Муслим Магомаев 4:03

Не спеши Муслим Магомаев 3:27

Загадай желание Муслим Магомаев 3:21

Лунная серенада Муслим Магомаев 3:23

Дорога разлуки Муслим Магомаев 3:26

Скажи глазам твоим Муслим Магомаев 5:18

Солнцем опьяненный Муслим Магомаев 2:41

Одиночество женщины Муслим Магомаев 3:27

Мама Муслим Магомаев 3:32

Голубая тайга Муслим Магомаев 2:47

Надежда Муслим Магомаев 3:38

За высокими горами Муслим Магомаев 2:34

Далеко-далеко Муслим Магомаев 5:13