Летучий Голландец (Музыкальный Киоск - 1975) Машина Времени 6:49

Первый альбом (Lenin) (1975) Машина Времени 1:11:32

Вот Что Странно (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:02

Я Поверить Был Бы Рад (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:27

День Рождения (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:55

Марионетки Андрей Макаревич 3:59

Песня о капитане Андрей Макаревич 4:31

Я Думал (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 4:10

Где Найти Подругу Жизни (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:26

Битое Стекло (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 2:42

Посвящение Одному Хорошему Знакомому (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:20

Гимн забору Машина Времени 2:35

Песня О Скрипаче, Который Играл На Танцах (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 2:17

Штиль (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:50

Шок (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:02

Девятый вал Машина Времени 4:46

Белый День (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 4:52

Блюз О Безусловном Вреде Пьянства (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 3:49

Необычайно Грустная Песня Или Телега (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 2:34

Посвящение Стиви Уандеру (ДК Автодормехбаза № 6 - 1978) Машина Времени 4:36