У Чёрного моря Леонид Утёсов 3:06

Баллада о неизвестном моряке Леонид Утёсов 3:08

Случайный вальс Леонид Утёсов 3:09

Дядя Эля Леонид Утёсов 3:12

Сердце Леонид Утёсов 3:20

Два друга Леонид Утёсов 3:26

Скажите, девушки Леонид Утёсов 3:29

Полюшко Леонид Утёсов 3:58

Джаз-болельщик Леонид Утёсов 3:56

То не тучи — грозовые облака Леонид Утёсов 3:40

У самовара Леонид Утёсов 4:11

У окошка Леонид Утёсов 4:40

Ленинградские мосты Леонид Утёсов 2:07

Московские окна Леонид Утёсов 4:49

Перевал Леонид Утёсов 3:22

Будь со мной строгой Леонид Утёсов 4:08

Песенка военных корреспондентов Леонид Утёсов 1:44

В землянке Леонид Утёсов 2:12

Дунайские волны Леонид Утёсов 3:15

Сердце Леонид Утёсов 2:05