Случай в ресторане Владимир Высоцкий 2:16

Рассказ о гастролях театра на Таганке во Франции Владимир Высоцкий 2:24

Диалог у телевизора Владимир Высоцкий 4:25

Песня про Джеймса Бонда, агента 007 Владимир Высоцкий 5:57

Письмо от пациента Канатчиковой дачи в редакцию телевизионного журнала ''Очевидное и невероятное'' Владимир Высоцкий 4:21

Парус Владимир Высоцкий 2:29

Милицейский протокол Владимир Высоцкий 3:48

Чужая колея Владимир Высоцкий 3:40

Жертва телевидения Владимир Высоцкий 3:39

Я не люблю Владимир Высоцкий 3:11

Далекий рейс Владимир Высоцкий 3:37

Песня Попугая Владимир Высоцкий 2:08

Рассказ о театре, о войне Владимир Высоцкий 6:17

Куплеты нечистой силы Владимир Высоцкий 3:15

Мы вращаем Землю Владимир Высоцкий 3:05

Серенада Соловья-разбойника (фрагмент) Владимир Высоцкий 1:22

Расстрел горного эха Владимир Высоцкий 2:19

Посещение Музы, или Песенка плагиатора Владимир Высоцкий 3:07

Рассказ об авторской песне Владимир Высоцкий 3:05

Песенка о поэтах Владимир Высоцкий 2:13